On vous explique aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité de Zyfro : comment connecter vos comptes courants et accéder à vos mouvements bancaires depuis Zyfro.

Le programme de facturation de Zyfro se synchronise avec plus de 180 banques pour que vous puissiez importer automatiquement les mouvements bancaires de tous vos comptes. Grâce à cette version améliorée, vous pourrez réaliser votre rapprochement bancaire de manière simple et rapide, en plus de pouvoir contrôler chaque transaction de créances et de paiements.

Cette fonctionnalité est disponible pour les forfaits “professionnel et entreprise”.

1. Accéder à votre compte Zyfro

 

Entrez dans votre compte. Dans le menu latéral gauche, vous trouverez la fonctionnalité “Banques”. Cliquez sur la fenêtre pour y accéder.

2. Banques

Une fois que vous avez ouvert l’onglet banque (comme ci-dessous), vous pourrez ajouter votre premier compte bancaire en cliquant sur le bouton “nouveau compte”.

3. Synchronisation de vos comptes bancaires

Vous avez deux options pour vous  connecter à votre banque. Banque Vous pouvez réaliser la connexion automatiquement ou bien le faire de manière manuelle.

Concernant la connexion manuelle, vous devez choisir cette option seulement si votre banque n’est pas encore enregistrée dans la base de données Zyfro. Nous vous expliquons comment procéder un peu plus loin dans cet article.

Pour savoir si votre banque se connecte avec Zyfro, vous pouvez consulter la liste dans l’option, “voir les banques disponibles” située dans la partie inférieure de l’écran. Il y a des banques internationales et des banques françaises dans lesquelles vous devriez trouver la vôtre.

4. Connexion automatique

Commençons par la synchronisation automatique. Cliquez sur le bouton vert “Connecter ma banque”. Sélectionnez ensuite votre entité bancaire dans le menu déroulant. Écrivez un numéro de compte afin que vous puissiez l’identifier facilement, vous pouvez également modifier, si vous le souhaitez, la date de début de la synchronisation. Vous pouvez ensuite lancer la synchronisation quand vous le voulez.

A l’étape suivante, une nouvelle fenêtre va s’ouvrir correspondant à votre banque, vous devez alors renseigner votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Et voilà, votre synchronisation est complétée!

5. Connexion manuelle

Si votre banque n’est pas encore disponible parmi les 180 entités déjà enregistrées dans notre base de données, ne vous inquiétez pas, elle le sera bientôt. En attendant, vous pouvez quand même la synchroniser de manière manuelle.

Vous devez alors cliquer sur le bouton “Ajouter un compte manuel” et remplir les champs disponibles avec les données de votre compte. Ensuite, vous confirmez en cliquant sur le bouton “ajouter un compte”.

Une fois que vous avez synchronisé autant de comptes bancaires que vous le souhaitiez, vous pourrez suivre tous vos mouvements bancaires depuis votre compte Zyfro. Sélectionnez le compte que vous souhaitez suivre à tout moment et vos mouvements apparaîtront sur Zyfro. Et voilà! Votre compte est synchronisé!

Rappel: vous pouvez synchroniser autant de compte que vous le souhaitez tout en choisissant un compte principal.

 

Avantages de la synchronisation bancaire

La synchronisation vous permet d’avoir accès à vos mouvements bancaires en temps réel. Cela vous permet de contrôler l’état des paiements et des créances de votre entreprise et de détecter plus rapidement vos factures impayées.

Vous n’y aviez pas pensé ? Et bien justement, vous pouvez enfin faire votre rapprochement bancaire de manière simple et rapide avec Zyfro. Vous pouvez de manière très intuitive gérer vos factures et vos mouvements bancaires sur une même plateforme.  

Ainsi une fois que toutes vos factures seront enregistrées sur Zyfro, dépenses et revenus, vous aurez simplement avec votre compte synchronisé, à vérifier que vos mouvements bancaires correspondent bien à vos activités.

N’oubliez pas les virements! Vous pouvez créer des virements conformes aux normes SEPA en vigueur dans toutes vos factures de revenus et de dépenses.

 

Sécurité sur Zyfro

Les données de vos comptes sont précieuses et nous en avons pleinement conscience. C’est pourquoi nous utilisons des certificats SSL de sécurité maximum garantissant l’intégrité de vos données. Nous réalisons également des copies de sécurité de tous nos utilisateurs plusieurs fois par jour afin que vous puissiez être tranquilles. La sécurité est notre priorité.

Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à nous contacter pour nous poser vos questions. Nous serons ravis de répondre à vos interrogations!

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